马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有：
1）投资者在考虑每一次投资选择时，其依据是某一持仓时间内的证券收益的概率分布。
2）投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险。
3）投资者的决定仅仅是依据证券的风险和收益。
4）在一定的风险水平上，投资者期望收益最大；相对应的是在一定的收益水平上，投资者希望风险最小。
故Ⅱ、Ⅳ项正确。